BONit Auftrag Professionell - Kunden Import / Export

Sie können vorhandene Kundendaten entweder von einer CSV-Datei oder einer Lexware Export Datei einlesen.

Zum Importieren aus einer .csv oder.txt Datei wählen Sie im ersten Menü "Datei" den Punkt "Kundendaten importieren/exportieren".
Mit dem Ordner-Lupen-Symbol suchen Sie die Kundendatei, welche Sie importieren möchten. Anschließend klicken Sie auf "Datei analysieren".

Im Feld Dateiinhalt (Auszug) sehen Sie die ersten Zeilen der Import-Datei (nur zur Information).

Um externe Daten mit internen Datenfeldern zu verknüpfen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf z.B. Kundennummer. Nun erscheint ein Datenfeld der internen Datenfelder. Verknüpfen Sie also alle möglichen Daten. Sie sehen die Ergebnisse der Datensätze 1-10 bereits im Vorschaufeld (ganz rechts). Benutzen Sie die Pfeiltasten oben um zwischen den Datensätzen hin- und her zu navigieren.

Haben Sie das gemacht, dann können Sie die Kundendaten importieren. Optional können Sie die vorhandenen Kundendaten auch vorher löschen (Checkfeld links unten).

Kundendaten aus Lexware Auftrag 2006 können über die letzte Option importiert werden (siehe Screenshot).

Sie können die Kundendaten jederzeit auch als CSV exportieren.